온디바이스 AI 관련주 TOP 10

온디바이스 AI 관련주 TOP 10 종목을 분석해 보도록 하겠습니다. 최근 주식시장에서 가장 핫한 소재로는 반도체와 AI 관련 종목들일 것 입니다. 삼성전자에서 온디바이스 AI (On device AI) 를 탑재한 스마트폰 갤럭시24 가 출시 되었습니다.

 

온디바이스 AI 의 기술은 우리 손 안의 스마트폰에서부터 자동차, 가정용 전자제품에 이르기 까지 우리의 삶 속 깊숙이 자리 잡고 있습니다.

 

 

온디바이스 AI 관련주 TOP 10 종목에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶▶▶  목  차  ◀◀◀

1. 온디바이스 AI 관련주 TOP 10 종목은?

2. 온디바이스 AI 관련주 종목 차트 분석

3. 온디바이스 AI 관련주 주의사항 체크

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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온디바이스 AI 는 무엇일까?

 

온디바이스 AI 는 데이터를 기기 내부에서 처리하고 학습하는 인공지능 기술을 말합니다. 클라우드 기반의 AI 와 대조되는데, 클라우드 AI 는 데이터를 원격 서버에 보내 처리하는 방식 입니다.

 

온디바이스 AI 의 가장 큰 장점은 '프라이버시 보호' 와 '빠른 처리 속도' 가 강점이라고 할 수 있습니다. 사용자의 데이터가 기기를 떠나지 않기 때문에 보안이 강화되며, 원격 서버와의 통신이 필요 없어 응답 시간이 크게 단축 됩니다.

 

또한 최근 개인정보 보호와 데이터 보안에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라서 더욱더 온디바이스 AI 의 기술적 기능과 역할이 더 중요해지고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<온디바이스 AI 관련주 TOP 10 종목은?!>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 온디바이스 AI 관려주 TOP 10 종목◀

1. 제주반도체 - AI 스마트폰을 구현하는 핵심 칩 중 하나인 LPDDR 기술 보유 기업.

2. 네패스아크 - 시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 전문적으로 제공하는 기업.

3. 텔레칩스 - 팹리스 반도체 기업이며, 스마트폰과 PC 등에 들어가는 'Application processor' 를 개발.

4. 큐알티 - AI 반도체 신뢰성 평가를 하는 AI 반도체를 개발 중인 '리벨리온' 기업과 MOU 를 체결한 이력.

5. 에이디테크놀로지 - 주문형 반도체, ASIC 를 설계 및 판매하는 디자인 하우스 사업을 영위하는 업체.

6. 퀄리타스반도체 - 반도체 IP를 개발하는 기업이며, 칩렛 개발을 신규 사업으로 진행 중 입니다.

7. 가온칩스 - 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하는 기업이며, 삼성 파운드리 이용 팰립시의 90% 가 가온칩스의 고객 입니다. 시스템 반도체 회로설계 사업도 진행 중인 기업 입니다. 

8. 유니퀘스트 - 지난해 엣지AI 와 엔비디아 젯슨모듈 공급 계약을 체결.

9. HPSP - 고압열처리용 반도체 장비 제조업체이며, 온디바이스 AI용 고성능 제품에 필수적인 선단 제품 수요 증가에 따른 수혜 전망이 되는 기업 입니다.

10. 오픈엣지테크놀로지 - AI기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해서는 반드시 필요한 시스템 반도체 IP 기술 개발.

 

 

 

 

 

 

 

<온디바이스 AI 관련주 종목 차트 분석>

 

 

 

- 제주반도체 -

- 키움증권HTS 제주반도체 일봉 차트 -

 

 

제주반도체 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

휴대폰 등 모바일 응용기기에 적용되는 메모리반도체를 개발하여 판매하는 사업을 영위함. 자체적으로 제조 생산라인을 보유하지 않고 전문 파운드리회사에 위탁 생산함. 

통신장비와 사물인터넷 등에 들어가는 메모리반도체 일종인 ‘멀티칩패키지’에 주력함. 매출액 중 NAND MCP가 차지하는 비중이 가장 큼. 

종속회사로 반도체메모리 IC개발회사(램스웨이)와 복권중개회사(아이지엘)가 있음. 복권판매 자회사인 동행복권은 연결 제외됨.

 

 

 

<제주반도체 재무제표>

• 전세계적인 긴축 기조와 함께 지난해 하반기부터 반도체 수요가 위축되면서 2023년 3분기 누적 동사의 매출액과 영업이익 모두 크게 감소함. 
• 올 하반기 들어 5세대 사물인터넷(IoT)과 함께 자동차 텔레메틱스(전장) 부문을 중심으로 메모리반도체 수요가 증가하면서 매출액 증가 흐름이 이어지고 있음. 
• 최근 반도체 가격도 반등하면서 4분기와 내년 실적이 더욱 개선될 수 있을 것으로 기대됨.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 네패스아크 -

- 키움증권HTS 네패스아크 일봉 차트 -

 

 

네패스아크 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하고 있음. 주요 제품군으로 전력반도체,(PMIC), 디스플레이 구동칩(DDI), SoC, RF등이 있음.

 

또한, FOPLP공정으로 패키지된 제품의 테스트가 진행 될 예정이며, 이미지센서(CIS) 테스트로의 진입을 준비 중임.

 

 

 

<네패스아크 재무제표>

• 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 23% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 
• 매출 감소와 신공장으로 이전에 따른 비용이 3분기에도 추가 발생하여 전년 동기 대비로는 실적이 악화되었지만 PMIC, DDI, SoC 모든 부문에서 전분기보다 가동률이 상승하며 적자폭이 줄어듬. 
• 모바일 수요가 개선됨에 따라 전방시장과 동반하여 안정적인 성장세를 유지할 수 있을 것으로 예상됨.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 텔레칩스 -

- 키움증권HTS 텔레칩스 일봉 차트 -

 

 

텔레칩스 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

팹리스 반도체 기업으로 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음. 동사의 제품은 주로 인텔리전트 오토모티브 솔루션에 적용됨. 

그 외 차량내 오디오, 기타 전자 장비의 멀티미디어칩, 모바일 TV 수신칩, Connectivity 모듈을 공급하고 있음. 동사는 해외시장 확대를 위해 홍콩, 미국, 중국에 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.

 

 

 

<텔레칩스 재무제표>

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.8% 증가, 영업이익은 83.2% 증가, 당기순이익은 36.5% 감소. 
• 자동차용 반도체 매출 증가로 전년 동기 대비 37.8% 증가한 매출액을 달성하였으며, 당기순이익은 전년 동기에 칩스앤미디어보유 지분 매각으로 인한 효과가 반영되어 감소 하였음. 
• 매출극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국,일본 등의 해외시장 공략을 진행 중임.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 큐알티 -

- 키움증권HTS 큐알티 일봉 차트 -

 

 

큐알티 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

기존 SK하이이엔지 QRT사업부로부터 분할됨에 따라 2014년 신설법인으로 설립되었고, 2022년 7월 ㈜에이치큐솔루션과 합병하였음.

 

신뢰성 평가는 반도체 및 전자부품의 개발과 납품에 있어 필수적인 평가 과정이며, 동사는 기업이 고품질의 제품을 개발할 수 있도록 신뢰할 수 있는 객관적 정보에 입각한 증빙 자료를 제공함.

 

제품 개발 과정에서의 결함의 원인을 파악하기 위한 불량분석, 소재분석, FIB 등 분석 서비스를 제공함.

 

 

 

<큐알티 재무제표>

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.2% 감소, 영업이익은 74.7% 감소, 당기순이익은 59.6% 감소. 
• 최근 동사는 산업표준에서 요구되지만 평가 인프라가 부족하여 정밀한 테스트가 어려운 신뢰성 검증을 위해 첨단 신뢰성 평가 인프라를 직접 개발하여 구축하고 있음.
• 중성자에 의한 소프트에러 검출 장비 및 5G용 시스템 반도체의 신뢰성 평가,분석 시스템을 위한 상용화 장비에 대해 연구개발을 수행함.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 에이디테크놀로지 -

- 키움증권HTS 에이디테크놀로지 일봉 차트 -

 

 

에이디테크놀로지 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

동사는 2002년 8월 설립되어, 반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 영위함. 시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업임. 

 

매출실적에서는 제품(양산)이 75.38%, 용역(개발)이 23.69%, 기타 0.15% 를 차지하여 매출의 대부분을 차지하고 있음.

 

 

 

<에이디테크놀로지 재무제표>

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 57.8% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 
• 동사는 3나노미터 공정 반도체 설계 지원 사업을  수주했으며, 이는 첫번째 3나노 프로젝트로 삼성전자 반도체 위탁생산(파운드리)으로 양산 예정.
• 반도체 설계 플랫폼을 5나노 까지 확보한 상태로, 시높시스와 협력으로 4나노 까지 설계 지원 범위 확대 예정.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 퀄리타스반도체 -

- 키움증권HTS 퀄리타스반도체 일봉 차트 -

 

 

퀄리타스반도체 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

동사는 2017년 설립되어 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있음. 
파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있음. 

초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보함.

 

 

 

<퀄리타스반도체 재무제표>

• 2023년 10월 코스닥 시장에 기업공개를 하며 연구개발비용과 인력비 등을 보강해 추후 성장 발편을 마련함. 
• 취급할 수 있는 IP의 범위를 늘리고 포트폴리오를 확장하고 호환되는 컨트롤러 IP를 개발하여 신규 고객사를 유치해갈 예정임.
• 특정 회사에 대한 매출집중도가 매우 높은 편이지만 국내외 기존 고객사들에 대한 매출이 지속적으로 발생하고 있으며, 고객사를 확충해가고 있음.

 

 

 

 

 

 

 

- 가온칩스 -

- 키움증권HTS 가온칩스 일봉 차트 -

 

 

가온칩스 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있음. 

팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있음. 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인솔루션에 포함하고 있음.

 

 

 

<가온칩스 재무제표>

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.2% 증가, 영업이익은 8.9% 감소, 당기순이익은 15.5% 증가. 
• 디자인서비스 제공을 통한 개발 매출 중심 비즈니스에서 양산까지 담당하는 Turn-Key 서비스로 체질개선을 
  진행함.
• 삼성 파운드리 외에 팹리스 업체를 고객사로 섭외해서 제조를 맡기는 구조가 자체 반도체 제조를 원하는 AI 산업 확대와 더불어 증가할 것으로 전망됨.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 유니퀘스트 -

- 키움증권HTS 유니퀘스트 일봉 차트 -

 

 

유니퀘스트 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

비메모리반도체 솔루션 공급사업을 영위할 목적으로 1993년 개인회사로 시작하여 1995년 11월 법인으로 전환함. 

해외 유수의 비메모리 반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내시장에 공급할 수 있는 대리점계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토탈솔루션사업을 영위함. 

당분기말 현재 종속회사는 AI매틱스(ADAS솔루션) 1개사이나, 2023년 10월 투자부문을 인적분할해 
드림텍으로 합병함.

 

 

 

<유니퀘스트 재무제표>

• 시스템 반도체 시장 축소에 따른 반도체 유통 부문 부진으로 2023년 3분기 누적 매출액은 전년동기 
  대비 소폭 감소함.
• 원가와 판관비 상승으로 영업이익은 19.6% 줄어듦. 전자부품회사인 드림텍, 나무가 등에 대한 지분법이익도 크게 감소함.
• 종속기업의 FMS사업 등의 시장 안착시 차량용 전장부품 전반에 시너지가 일어날 것으로 기대됨. 투자부문을 인적분할을 통해 주력인 비메모리 반도체 솔루션 사업에 집중할 계획임.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HPSP -

- 키움증권HTS HPSP 일봉 차트 -

 

 

HPSP 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비에 대한 연구개발 및 제조, 판매를 전문으로 하고 있음.

 

동사의 고압 수소 어닐링 제품은 반도체 트랜지스터 소자 계면상의 문제점을 개선하기 위한 목표로 연구개발하여 제품화되었으며, 국내 최초로 고압 수소 어닐링 효과가 검증된 전공정 장비임. 주요 글로벌시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외 메모리반도체 업체에도 납품되고 있음.

 

 

 

<HPSP 재무제표>

• 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 28.7% 증가, 영업이익은 25.3% 증가, 당기순이익은 27.4% 증가. 
• NAND Flash와 DRAM 메모리 분야의 선도 기업과 공동개발계약 및 공동평가계약을 체결하여 신사업 추진을 위해 노력 중임.
• 유럽권 인증인 PED, 미주권 ASME, 국내 KGS 한국가스안전공사에 고압인증을 획득한 제품을 사용하므로 고객사의 신뢰를 받고 있음.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 오픈엣지테크놀로지 -

- 키움증권HTS 오픈엣지테크놀로지 일봉 차트 -

 

 

오픈엣지테크놀로지 기업은 왜? 온디바이스 AI 관련주 종목일까?!

 

동사는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위함. 

 

고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전세계에서 유일하게 제공함. 

통합된 IP 솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지로 차별화된 경쟁력을 지니고 있음.

 

 

 

 

 

<오픈엣지테크놀로지 재무제표>

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.6% 감소, 영업손실은 68.1% 증가, 당기순손실은 64.2% 증가. 
• 인텔이 주도하는 CXL 컨소시엄에 등록된 국내 유일의 IP 업체로, CXL 시장 개화 시 수혜를 입을 것으로 기대됨. 
• 2023년 8월에는 멀티코어 프로세서 기반 IP 개발 사업과 IP 세일즈 플랫폼 사업을 영위할 목적으로 국내에 오픈엣지스퀘어를 설립함.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<온디바이스 AI 관련주 주의사항 체크>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 삼성전자가 내놓은 갤럭시S24 시리즈에도 관련 기능이 탑재되어 최초의 온디바이스AI 폰으로 불리고 있습니다.
• AI 기술을 구현하기 위해 저전력, 저용량 메모리 반도체 필요성이 커지면서 관련 기업들의 주가는 급등 하는 모습을 보여주고 있습니다.
• 온디바이스AI 시장규모는 2022년 50억 달러 에서 연평균 20% 씩 성장하고 있으며, 2032년 700억달러 규모가 될 것으로 예측하고 있습니다.

 

온디바이스 AI 관련주 TOP 10 종목을 분석해 보았습니다. 감사합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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